1. Bonnie ’Prince’ Billy (USA) — «So far and here we are» CD «Singer’s grave — a sea of tongues» (Domino)
2. Honeyblood (UK) — «(I’d rather be) Anywhere but here» CD «Honeyblood» (Fat Cat)
3. Oumar Konate (Mali) — «Bisimillah» CD «Addoh» (Clermont)
4. Circle (Finland) — «Mustaa kulta» CD «Manner» (Ektro)
5. Circle (Finland) — «Lintu Joe» CD «Manner» (Ektro)
6. Rodrigo Leao feat. Beth Gibbons (Portugal/UK) — «Lonely carousel» CD «Songs (2004-2012)» (Glitterhouse)
7. Rodrigo Leao feat. Scott Matthew (Portugal/Australia) — «Terrible dawn» CD «Songs (2004-2012)» (Glitterhouse)
8. Muck & The Mires (USA) — «Whenever she’s around» CD «Dial ’M’ for Muck» (Dirty Water)
9. Sibil (Turkey/Armenia) — «Siro garod» CD «Ser» (Ossi)
10. Pink Mountaintops (Canada) — «The second Summer of love» CD «Get back» (Jagjaguwar)
11. The Limiñanas (France) — «My Black Sabbath» CD «Costa Blanca» (Trouble in Mind)
12. The Limiñanas (France) — «La Mercedes Benz de couleur gris metallisee» CD «Costa Blanca» (Trouble in Mind)
13. The Blue Angel lounge (Germany) — «Winter» CD «A sea of trees» (’A’)
14. Amsterdam Klezmer band (Holland) — «Kigyo» CD «Blitzmash» (Vetnasj)
15. My Brightest Diamond (USA) — «Before the words» CD «This is my hand» (Asthmatic Kitty)
16. Martin Creed (UK) — «If you’re lonely» CD «Mind trap» (Telephone)

Страница программы на оф. сайте
Сообщество программы Вконтакте